剧情开始。看似又是普通的一天，毛利小五郎收到一封信，开口就说毛利小五郎是无能的毛利小五郎，然后邀请他到一个化妆晚会上，署名是苦艾酒。
然后柯南在工藤新一家也收到了差不多的一封信，并且分析出来对方是组织的人而且已经知道他的真实身份，然后又和生病的灰原哀分析出苦艾酒是贝尔摩德。
再然后就是双线剧情，这边毛利小五郎带着女儿和铃木园子参加晚会，然后化好了妆，出现了疑似工藤新一的人。
这边灰原哀一边生着病一边上了朱蒂的车。
后来灰原哀得知了朱蒂是FBI，新出医生其实是由贝尔摩德假扮的，二人对峙，引出了20年前的FBI灭口案。
那边毛利小五郎等人遇上了命案，和疑似工藤新一的人查案。
这边贝尔摩德差点要对朱蒂动手的时候，灰原哀露出了真面目，其实是柯南。
“？？？小哀是柯南？那么那个工藤新一是谁？”
“不会是组织的人吧？”
“小哀去哪了呀？”
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