出人意料之外，姚霖从越州和楚州撤军，而且还裹胁了大量百姓迁涉到了南蛮之地。楚越两州人口再一次锐减，仅余一成左右。人烟稀少，让人感觉进入南蛮之地。
房万彻仍然只是在夷山一线控制了两府之地，主力撤回台州。齐州绿林义军也化整为零，消失不见。只余下诸胜的明教势力。
诸胜消息灵通，他也让明教大军重归于民团之中。活动从明面上转入地下。此时大夏也无瑕他顾。兽人大军和矮人大军突然南下。
他们以开放商贸和探矿采矿权为代价，割让二十处矿场和每年交付两百万驯马为代价，从杜敏和白飞手中换取了一条南下之路。
杜敏和白飞与他们假战了几场，随后便让开通道。兽人进入翼州北部黄江之北的两府之地。杜敏则在他们背后集结了五百万修士大军，监视他们的行为。不过按盟约允许两国大军以商人的身份运送补给，也可从杜敏和白飞手中购买粮食补给。
矮人大军仍然集结于龙门渡对面黄江北岸，控制着两府之地，这里也属于齐州地界。大夏只能再度按两道防线集结兵力，那还顾不上明教之事。
就在此时黑暗大军开始行动，先是攻击晋州方向的赵飞主力，迫使赵飞从陇州抽调兵力协防。突然黑暗大军攻入陇州，然后在极短的时间内控制了整个陇州。
紧接着又马不停蹄地攻入蜀州，控制了蜀州北部的五府之地。李庆元尾随而下，迅速占据了西州。钟锏也尾随而动，直接占据了陇州大部。
而黑暗大军主力则在蜀州山区安营扎寨，一部分朝着蜀州布防控制五府之地，一部分仍然留在陇州，直接威胁晋州安危。
李庆元和钟锏的兵力刚刚调动，黑暗和光明使者便找上门来，主动与凉州达成新的盟约。他们只要蜀州五府之地和陇州三府之地。不过内政他们要接手过来，不再受制于凉州。
钟锏和庆元马上同意了他们的提议。但在商贸上却是谈了很久，黑暗大军在西州数年，也深知凉州在商业上的利害。
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